Yamashiro Keigo, popüler bir manga sanatçısı olmak ister. Çizime doğal bir yeteneği vardır ancak iyi kişiliği nedeniyle kötü karakterler yaratamaz. Bu yüzden de bir manga sanatçısına asistanlık yapmaktan öteye geçemez. Manga sanatçısının isteği üzerine, mutlu bir ailenin eskizini çizmek için bir eve gider. Ancak orada dört ceset ve yabancı bir adamla karşılaşır. Keigo, polise hiçbir şey bilmediğine dair yalan söyler ve gördüğü adamı, “34” adlı mangasının kötü karakteri olarak çizmeye karar verir. Manga yayınlandığında, büyük başarıya ulaşır ve Keigo’nun hayali gerçek olur. Fakat o sırada, mangasında çizdiklerine çok benzer cinayetler gerçek hayatta gerçekleşmeye başlar. Katil, Keigo’nun karşısına çıkar…