Filmde, Güney Kore ve Kuzey Kore’nin ilk defa resmi olmayan bir işbirliğine dayalı gerçekleştirdiği soruşturma konu almaktadır. Kuzey Koreli bir dedektif olan Im Chul-Ryung (Hyun-Bin), Kuzey Kore mülteci suç örgütünün patronu olan Cha Ki-Sung’u (Kim Ju-Hyeok) yakalaması için Güney Kore’ye gönderilir. Im Chul-Ryung ile Güney Koreli dedektif Kang Jin-Tae (Yu Hae-Jin) Cha Ki-Sung’u yakalamak için iş birliği yapar.
Kral Jeongjo (Hyun-Bin) yalnızca bir yıldır iktidardadır. Ancak şimdiden hayatına ve elinde tuttuğu güce karşı birkaç surikast girişimi geçirmiştir. Yalnızca Sang-Chaek (Jung Jae-Young) isimli haremağasına ve Hong Kook-Young (Park Sung-Woong) isimli Geumwiyoung Komutanı’na güvenmektedir. Öte yandan Kraliçe Jungsoon (Han Ji-Min) ve Noron sınıfından tebaalar Kral Jeongjo’ya suikast hazırlamaktadırlar. Sarayın dışında ise Eul-Soo (Cho Jung-Seok), Gwang-Bae (Cho Jae-Hyun) tarafından seçkin bir suikastçı olarak yetiştirilmiştir. Gwang-Bae, Eul-Soo’ya Kral Jeongjo’yu öldürmesini emreder. Aksi taktirde tek aşkı Wol-Hye (Jung Eun-Chae) öldürülecektir.
Film, bir rehine olayını konu almaktadır. Ha Chae-Yoon (Son Ye-Jin), Seul Büyükşehir Polis Merkezi’nde kriz müzakerecisi olarak görev almaktadır. Sakin ve soğukkanlı birisidir. Min Tae-Koo (Hyun-Bin), uluslararası bir suç örgütü için silah kaçakçılığı yapmaktadır. Chae-Yoon’nun, Tae-Koo’nun aldığı rehineleri kurtarmak için sadece 12 saati vardır.
Not: Bu film ile Hyun Bin ilk defa kötü bir karakteri canlandırmaktadır.
Film, Qing Hanedanlığı tarafından rehin olarak tutulan Joseon Hanedanlığının Prensi Lee Cheong’un etrafında dönmektedir. Prens Lee Cheong kumar oynamayı, kadınlarla içki içmeyi sevmektedir. Ancak, bütün bunlara rağmen iyi bir kılıç ustasıdır. Qing Hanedanlığında 10 yıl kaldıktan sonra ülkesine geri dönen Prens Lee Cheong çok geçmeden kendini sadece geceleri ortaya çıkan zombilerle yüz yüze bulur.