Film, biri zihinsel engelli diğeri ise fiziksel engelli olan iki yakın arkadaşın etrafında dönmektedir. Se-Ha (Shin Ha-Kyun), oldukça zeki bir insandır ancak fiziksel engellidir. Dong-Goo (Lee Kwang-Soo), fiziksel sağlığı mükemmel olan bir insandır ancak zihinsel engellidir. Se-Ha ve Dong-Goo, biyolojik kardeş olmasalar da onlar tek bir insanmış gibi 20 yıldan fazla ayrılmaz iki arkadaştır. Bir gün, Mi-Hyun (Esom) ile karşılaşırlar. Mi-Hyun, onlara karşı ön yargılı davranmayan tek kişi olur ve dış dünyaya girmelerine yardım eder.
Seul 1994, Seongsu Köprüsü’nün yıkıldığı yıl. Eun-Hee (Park Ji-Hoo) bir ortaokul öğrencisidir. Bir değirmen işleten ebeveynleri; ablası ve ağabeyi ile birlikte yaşar. Aile üyelerinin her biri kendi sorunlarıyla başa çıkmaya çalışırken Eun-Hee’den uzaklaşır. Eun-Hee’ye bir kadın yetişkin gelir. Eun-Hee’yi anlayabilen tek kişi o kadındır.
Psikopat bir katil ile sağır bir kadın arasında hayatı tehdit eden bir saklambaç. Kyung-Mi’nin (Jin Ki-Joo) işitme sorunu vardır. Çağrı merkezinde işaret dili danışmanı olarak çalışmaktadır. Geceleyin Seoul’de bir sokakta seri katil Do-Sik (Wi Ha-Joon) ile karşılaşır. Kyung-Mi ondan kaçmaya çalışır.