Yoon-Hee (Kim Hee-Ae) genç kızı Sae-Bom (Kim So-Hye) ile birlikte yaşıyordur. Bir kış gününde, Yoon-Hee Otaru, Japonya’dan bir mektup alır. Sae-Bom yanlışlıkla mektubu okur ve annesinin daha önce hiç bahsetmediği ilk aşkını öğrenir. Yoon-Hee’nin ilk aşkı hakkında bilgi sahibi olduğu gerçeğini saklayan Sae-Bom, birlikte Otaru, Japonya’ya seyahat etmelerini önerir. Orada, anne ve kızı birlikte zaman geçirmekten keyif alırlar. Yoon-Hee, ilk aşkıyla tekrar karşılaşabileceğine inanarak kalbinin çarptığını hisseder.