Vücut sıcaklığı 46ºC, gri gözlü, dişleri jilet gibi keskin… Tehdit edilince bir canavara dönüşen kurt çocuk, dünyaya nasıl uyum sağlayacağını ona öğreten suskun bir genç kıza âşık olur. Yıllar sonra, kız artık yaşlı bir kadın olmuş ama çocuğun vahşi gözlerinin hayalini ve hayvansı davranışlarını aklından çıkaramamıştır. Yanında olabilmek uğruna kendi hayatını tehlikeye atan çocuğu kurtarmak için gitmiş ve uzaklaşırken ona söz vermiştir: “Bekle beni. Senin için döneceğim.”
Soon-Ho (Jung Woo-Sung) maddi açıdan zorluklar çeken bir avukattır. Bir gün, bir cinayet davasını üstlenir ve davada cinayet zanlısını savunmasını yapmaktadır. Dava üzerinde çalışırken cinayetin tek tanığı olan Ji-Woo (Kim Hyang-Gi) ile karşılaşır. Ancak, Ji-Woo otizm hastasıdır.
2092’de uzay çöplerinin ve gerçekleşmesi zor hayallerin peşine düşen sıra dışı bir grup, masum bir insansıyı takas etmeye çalışırken korkunç sırları açığa çıkarır.