1801’de yeni bir kral, bir alimi bir adaya sürgün etmeye karar verir ve burada Konfüçyüsçülüğe hayran olan ve deniz hakkında büyük bilgisi olan genç bir balıkçıyla tanışır. Büyülenen bilgin, balıkçının yardımıyla deniz hakkında bir kitap yazmaya karar verir.
Filmde, Güney Kore ve Kuzey Kore’nin ilk defa resmi olmayan bir işbirliğine dayalı gerçekleştirdiği soruşturma konu almaktadır. Kuzey Koreli bir dedektif olan Im Chul-Ryung (Hyun-Bin), Kuzey Kore mülteci suç örgütünün patronu olan Cha Ki-Sung’u (Kim Ju-Hyeok) yakalaması için Güney Kore’ye gönderilir. Im Chul-Ryung ile Güney Koreli dedektif Kang Jin-Tae (Yu Hae-Jin) Cha Ki-Sung’u yakalamak için iş birliği yapar.
Hasta annesine bakan bir restoran sahibi, gittiği bir saunada dolabın içinde bir çanta dolusu nakit para bulur. Bir gümrük memurunun kız arkadaşı ise tefeciden aldığı borç parayla ortadan kaybolunca, başı belaya girer.