Beklenmedik bir olay nedeniyle bir erkek hapishanesine hapsedilen okul şiddeti kurbanı Cha Woo Sol, dövüş sanatları şampiyonu Jung Do Hyun ile tanışır ve sınırlarını birer birer kırar.
Ülkenin her yerinde performans sergileyen palyaçolar, Kral Sejo ve altı şehit bakan hakkında gerçek hikayeleri canlandırır. Kral Sejo o sırada Kral olan yeğenini öldürmüştür ve bu altı şehit bakan bu durumdan dolayı, onu kabul etmedikleri için Kral Sejo tarafından idam edilirler. Gösteriler nedeniyle, ülkenin dört bir yanındaki vatandaşlar Kral Sejo’yu eleştirir ve alay eder. Ülkenin en güçlü adamı olan Kral Sejo’nun imajını iyileştirmek için Han Myung-Hee, palyaço performans ekibinin 5 üyesini seçer. Grup Deok-Ho tarafından yönetilir ve grubun içinde Hong-Chil, Geun-Deok, Jin-Sang ve Pal-Poong’u vardr. Han Myung-Hee, palyaçolara Kral Sejo için uygun hikayeler yapmalarını emreder.