Man-Deok (Park In-Hwan) sakin bir köy kasabasında bir benzin istasyonu işletmektedir. Üç yetişkin çocuğu var: Joon-Gul (Jung Jae-Young), Min-Gul (Kim Nam-Gil) ve Hae-Gul (Lee Soo-Kyung). Man-Deok’un tek isteği hayatının geri kalanını Hawaii’de geçirmektir.. En büyük çocuk Joon-Gul, Nam-Joo (Uhm Ji-Won) ile evlidir. Ailesini çok sevse de duygularını ifade edemeyen biridir. Min-Gul, ailedeki ortanca çocuktur. Ailesinden bir üniversiteden mezun olan tek kişi odur. Şirketinden kovulur ve memleketine geri döner. Hae-Gul, ailedeki en küçük çocuktur. Bir gün, köyde garip bir adam (Jung Ga-Ram) belirir. Onun yüzünden, Man-Deok’un ailesi ve bütün köy büyük bir sorunla karşılaşacaktır.
Sigortacı olarak çalışan Gang-Soo karısı vefat ettikten sonra bir süre depresyona girer ve artık işe dönme vakti gelmiştir.İlk iş gününde Gang-Soo bitkisel hayatta yaşamakta olan kaza geçirmiş olan bayan Mi So’nun davasını alarak hastaneye ona bakmaya gider.Hastane de dava için soruşturma yaparken Mi So’nun ruhunu odanın içinde görmeye başlar ve onu görebilen tek kişi odur.
Ani bir kazada karısını kaybeden mimar Sang Won ve kızı Yi Na, yabancılaşmış ilişkilerini yeniden kurmak için yeni bir eve taşınır. Sang Won, Yi Na’ya yaklaşmaya çalışır, ancak ilişkileri zar zor iyileşir. Bir gün, Yi Na yeni bir arkadaş edindiğini söyledikten sonra neşelenmeye başlar. Ancak, Yi Na’nın dolabından garip sesler gelmeye başlar ve anormal davranmaya başlar. Ve bundan kısa bir süre sonra, Sang Won da garip rüyalar görmeye başlar ve kızı aniden kaybolur. Sang Na, Yi Na’yı ararken, Yi Na’nın ortadan kaybolan ilk kişi olmadığını ve son 10 yıldır diğer 32 kayıp çocuğu aradığını söyleyen Kyung Hoon adında gizemli bir adamdan bir telefon alır. Sang Won ve Kyung Hoon daha sonra Yi Na’yı bulmak ve kayıp çocukların gizemini çözmek için güçlerini birleştirir.
Joseon Hanedanlığı döneminde korsanların, kraliyet mührünü yutan gri bir balinayı yakalamak için verdikleri mücadeleyi anlatmaktadır.