Joseon Hanedanlığı döneminde korsanların, kraliyet mührünü yutan gri bir balinayı yakalamak için verdikleri mücadeleyi anlatmaktadır.
Bir kadın savaşçı, ayaklanma sırasında yakın müttefiki tarafından ihanete uğrar. Kadın savaşçı, ona ihanet eden adamın küçük kızı ile birlikte kaçar. 18 yıl sonra, kadın savaşçı şimdi kördür ve intikam için genç kıza kılıç kullanmayı öğretmektedir.
Film, Qing Hanedanlığı tarafından rehin olarak tutulan Joseon Hanedanlığının Prensi Lee Cheong’un etrafında dönmektedir. Prens Lee Cheong kumar oynamayı, kadınlarla içki içmeyi sevmektedir. Ancak, bütün bunlara rağmen iyi bir kılıç ustasıdır. Qing Hanedanlığında 10 yıl kaldıktan sonra ülkesine geri dönen Prens Lee Cheong çok geçmeden kendini sadece geceleri ortaya çıkan zombilerle yüz yüze bulur.