Yong-Nam (Jo Jung-Seok) birkaç yıl önce bir üniversiteden mezun olmuştur, ancak hala iyi bir iş aramaktadır. Üniversite günlerinde çok aktif olduğu kaya tırmanışı en büyük hobisidir. Bu arada, Yong-Nam’ın annesi Hyun-Ok (Ko Du-Shim) 70 yaşına girer ve bir kongre salonunda doğum günü kutlaması yapar. Annesinin doğum günü kutlamasında Yong-Nam, Ui-Joo (Yoona) ‘yu görür. O da kongre salonunda yardımcı yönetici olarak çalışmaktadır. Eski üniversite günlerinde Yong-Nam ve Ui-Joo, kaya tırmanışı kulübünün üyeleridirler. Yong-Nam o zamanlar Yi-Joo’ya karşı bir şeyler hissediyordur ve ona olan duygularını itiraf etmiştir, ancak Ui-Joo onu reddetmiştir. Buna rağmen, Yong-Nam hala Ui-Joo için bir şeyler hissetmektedir. Bölgeye hiç beklenmedik bir anda, ölümcül bir gaz yayılır.
Kim Ji Young (Jung Yu Mi) kendi kuşağından kadınlarda en çok koyulan isme sahiptir. Bir pazarlama şirketinde çalışmıştır. Evlenmiş, çocuğu olmuş ve onu büyütmek için istifa etmiştir. Sıradan bir hayat sürmektedir. Kim Ji Young birden annesi, ablası ve başkaları gibi konuşmaya başlar. Sanki içine biri girmiş gibidir.
Filmin senaryosu, 2016 yılında yayınlanan aynı isimde kitaptan uyarlanmıştır.
Film, Güney Kore’nin Kuzey Kore sınırında babasıyla birlikte yaşayan Jong-su’nun hikayesini anlatıyor. Kasaba atmosferinde yetişen ve küçük işlerle günü kurtaran Jong-su, yine bu günlerden birinde çocukluk arkadaşı Hae-mi ile karşılaşır. Kısa zamanda ikisi arasında bir çekim oluşsa da Hae-mi’nin hayallerindeki Afrika seyahatine çıkması gerekmektedir. Hae-mi, Jong-su’dan kedisine bakmasını rica eder; böylece aralarındaki iletişim de kopmayacaktır. Ne var ki Hae-mi’nin geziden Ben adında gizemli bir adamla dönmesi, Jong-su başta olmak üzere herkesin hayatını kökünden değiştirir.
Byeong-Soo (Kwak Do-Won) küçük bir kasabada dedektif olarak çalışıyor. Ailesini Filipinler’e bir yolculuğa çıkarır ve ilk kez yurtdışına çıkar. Bir suç örgütünün katili olan Patric’in (Kim Hee-Won) planladığı bir suça karışır. Byeong-Soo, cinayet zanlısı olur.
1995’te Lee Ja-Young(Ko Ah Sung), Jung Yoo-Na(Esom) ve Sim Bo-Ram(Park Hye Soo) Samjin Company’de arkadaşlar ve iş arkadaşlarıdır. Orada 8 yıldır çalışıyorlar. İşlerinde iyiler, ancak sadece lisede eğitim gördükleri için hala şirketin en altındalar. Lee Ja-Young, bir Samjin fabrikasından çevreyi etkileyen atık su deşarjını fark eder. Şirkete rapor vermeye çalışır, ancak şirket onu görmezden gelir. Lee Ja-Young, Jung Yoo-Na ve Sim Bo-Ram, şirketlerinin içindeki yolsuzluğu ortaya çıkarmak için mücadele eder.