Bir kadın savaşçı, ayaklanma sırasında yakın müttefiki tarafından ihanete uğrar. Kadın savaşçı, ona ihanet eden adamın küçük kızı ile birlikte kaçar. 18 yıl sonra, kadın savaşçı şimdi kördür ve intikam için genç kıza kılıç kullanmayı öğretmektedir.
Film, ünlü bir modern sanatçı olan Nero ve Japonya’da okuyan Koreli bir öğrenci olan Daewon’un etrafında dönüyor. İkisi tamamen birbirine benziyor. Nero, sergisi için Japonya’dayken bir Japon Kaplıcasını ziyaret eder. Oradayken Daewon ile tanışır ve onunla yer değiştirmesini ister. Yer değiştirdikten sonra Nero, Kaplıca sahibinin kızıyla bir ilişki geliştirir ve bu da onun geçmişi hakkında düşünmesini sağlar. Daewon geleceğinin neler getireceğini düşünürken bir yandan da ünlü olmanın getirdiği avantajların tadını çıkarmaktadır.Bu plan, ikisinin gerçekte kim olduklarını keşfetmelerine yardımcı olacak mıdır?
Chi-ho, Kyung-jae ve Dong-woo liseden arkadaşlardır. Chi-ho tek amacı kızları ayartmak olan çapkının teki, Kyung-jae kızların bulunduğu bir ortamda aşırı utangaç olan oldukça başarılı bir öğrenci, Dong-woo ise gerçekliğin baskısıyla baş etmeye çalışan ve karikatürist olmayı arzulayan biridir. Hikayemiz 3’ünün liseden mezun olmasıyla başlar.