Bir zamanlar yakın arkadaş olan üç genç, liseye geldiklerinde birbirlerinden ayrılırlar. Yong Ju gerçek cinsel yönelimini gizleyerek yaşarken, Gi Woong okul çetesinin lideri olmuştur ve Gi Taek ise takıntılı bir manga hayranıdır. Gi Woong’un çetesinin sürekli zorbalığından bıkan Gi Taek, Yong Ju’nun Gi Woong’u yıllardır sevdiğini açıklayarak onlara ihanet eder. İhanetlerle yaralanan çocuklar, okulun içerisindeki tehlikeyle bir felakete sürüklenir.
Genç Kim Chang-Soo (Cho Jin-Woong), İmparatoriçe Myeongseong’un suikastına bulaşmış Japon bir kişiyi öldürmekle suçlanarak hapse atılır. Hapishanede, Kim Chang-Soo Korelilere nasıl zulmedildiğini görür ve Kore’nin bağımsızlığı için savaşan bir savaşçı haline gelir.