Zeki bir Kral Yejong(Lee Sun-Kyun) ve tarihi kayıtlardan sorumlu Yi-Seo(Ahn Jae-Hong), tahtı ve ülkenin istikrarını tehdit eden bir suçun ardındaki gerçeği arar.
Başarılı bir avukat olan Byeon (Lee Sun-Gyun), büyük bir ilaç şirketini, yan etkileri olan bir ilaç davasında savunmaktadır. Şirketin başkanı, Byeon’dan, bir kız öğrenci cinayeti ile suçlanan şoförünü savunmasını ister. Ortada bir ceset yoktur ancak olay yerinde bol miktarda kan bulunmuştur. Şoför, hem olay yerinde bulunan kişi, hem de tek tanıktır. Davayı kazanmak için sahte bir tanık getiren Byeon, mahkemenin son gününde başına gelecek talihsiz olaylardan habersizdir.
Joo Tae-Joo (Lee Sung-Min) NIS ‘in en iyi ajanıdır. Bir VI’yi koruma görevini üstlenmiştir. Ani bir kaza nedeniyle VIP kaybolur ve Joo Tae-Joo yanlışlıkla düşer. Düşüşünün ardından, Joo Tae-Joo hayvanları konuşurken duyup anlamaya başlar. Askeri köpek Ali’nin yardımıyla Joo Tae-Joo VIP’yi bulmaya çalışır.
Genç Kim Chang-Soo (Cho Jin-Woong), İmparatoriçe Myeongseong’un suikastına bulaşmış Japon bir kişiyi öldürmekle suçlanarak hapse atılır. Hapishanede, Kim Chang-Soo Korelilere nasıl zulmedildiğini görür ve Kore’nin bağımsızlığı için savaşan bir savaşçı haline gelir.
Jeong In: yıllara meydan okurmuşçasına hala çekici, şık ve tutkuludur fakat Du Hyeon ise acınası bir haldedir. Karısının sürekli dırdır etmesinden ve olumsuz düşüncelerinden bıkmıştır. Jeong-in, insanların gözünde kusursuz kocasına göre ise dünyanın en ama en kötü karısıdır. Ayrıca boşanmak istese bile bunu söyleyemeyecek kadar da zavallıdır. Du Hyeon, sırf karısından kurtulmak için patronuna başka bir işe transfer edilmek istediğini bile söyler. Bir gün, Du Hyeon komşusunun kapısında her dakika değişik değişik kızlar görür ve haliyle komşusu Seong Gi’nin yaşına rağmen iyi bir çapkın olduğunu düşünür. Seong Gi kadınlar üzerinde olağan üstü bir yeteneğe sahiptir lakin o bu yeteneğini kullanmaya bir son vermek istemektedir. Derken tam bu sırada, Du Hyeon’un aklına bir fikir gelir. “Mükemmel Bir Son” için komşusu Seong Gi’den karısını tavlamasını ister.