NIS ajanları ile hırs ve siyasetten doğan tutuklu politikacılar arasındaki çekişmeyi anlatan bir film.
Chi-ho, Kyung-jae ve Dong-woo liseden arkadaşlardır. Chi-ho tek amacı kızları ayartmak olan çapkının teki, Kyung-jae kızların bulunduğu bir ortamda aşırı utangaç olan oldukça başarılı bir öğrenci, Dong-woo ise gerçekliğin baskısıyla baş etmeye çalışan ve karikatürist olmayı arzulayan biridir. Hikayemiz 3’ünün liseden mezun olmasıyla başlar.