Joo Tae-Joo (Lee Sung-Min) NIS ‘in en iyi ajanıdır. Bir VI’yi koruma görevini üstlenmiştir. Ani bir kaza nedeniyle VIP kaybolur ve Joo Tae-Joo yanlışlıkla düşer. Düşüşünün ardından, Joo Tae-Joo hayvanları konuşurken duyup anlamaya başlar. Askeri köpek Ali’nin yardımıyla Joo Tae-Joo VIP’yi bulmaya çalışır.
Film, 1969’da Vietnam ile olan bir savaş sırasında evli bir albayın (Song Seung-Heon) emrindeki askerin (On Joo-Wan) karısına (Lim Ji-Yeon) aşık olup, aralarında ki gizli ve inanılmaz aşkı anlatıyor.
Do-Yeon (Jung So-Min) bir lise öğrencisidir. Sürekli ders çalışması için dırdır eden babasıyla (Yoon Je Moon) iyi bir ilişkiye sahip değildir.Hayali randevuya çıkmaktır ve yaklaşmıştır. Aynı zamanda, Do-Yeon ‘un babası yıllardır bir şirkette şef olarak çalışıyordur ve hiç terfi almamıştır. Onun terfi şansı da yaklaşmıştır. Babası ve kızı ikisi de önemli zamanlarındayken bedenleri birbiriyle değişir.