Mi-So, 3 yıldır kahya olarak çalışmakta günde 40$ kazanmaktadır, sigara ve viski içmeyi sevmektedir. Erkek arkadaşı Han-Sol çizgi roman yazarı olmak istemektedir. Mi-So ne kadar fakir olursa olsun erkek arkadaşına viskisine ve sigarasına sahip olduğu sürece mutludur. Ne yazık ki yeni yılın ilk günü sigara fiyatlarına zam gelir ve Mi-So bir şeyden vazgeçmek zorundadır.
Başarılı bir avukat olan Byeon (Lee Sun-Gyun), büyük bir ilaç şirketini, yan etkileri olan bir ilaç davasında savunmaktadır. Şirketin başkanı, Byeon’dan, bir kız öğrenci cinayeti ile suçlanan şoförünü savunmasını ister. Ortada bir ceset yoktur ancak olay yerinde bol miktarda kan bulunmuştur. Şoför, hem olay yerinde bulunan kişi, hem de tek tanıktır. Davayı kazanmak için sahte bir tanık getiren Byeon, mahkemenin son gününde başına gelecek talihsiz olaylardan habersizdir.
Yoksulluk içinde yaşayan Hwa-yeon kendisini kralın cariyelerinden biri olarak sunmaya karar verir. Saraya girer girmez, iki adam megaloman ve içkici Büyük Prens Seong-won tarafından yakalanır. Kwon-yoo ise Hwa-yeon için duyduğu arzu ortaya çıkarsa her şeyini kaybedecektir. Siyasi entrikalar bu aşk üçgenini etkilemeye başlayınca, saray bu karakterlerin yaşam mücadelesi vereceği bir tutku ve takıntı yeri haline gelecektir.