Yoon-Hee (Kim Hee-Ae) genç kızı Sae-Bom (Kim So-Hye) ile birlikte yaşıyordur. Bir kış gününde, Yoon-Hee Otaru, Japonya’dan bir mektup alır. Sae-Bom yanlışlıkla mektubu okur ve annesinin daha önce hiç bahsetmediği ilk aşkını öğrenir. Yoon-Hee’nin ilk aşkı hakkında bilgi sahibi olduğu gerçeğini saklayan Sae-Bom, birlikte Otaru, Japonya’ya seyahat etmelerini önerir. Orada, anne ve kızı birlikte zaman geçirmekten keyif alırlar. Yoon-Hee, ilk aşkıyla tekrar karşılaşabileceğine inanarak kalbinin çarptığını hisseder.
Kral Jeongjo (Hyun-Bin) yalnızca bir yıldır iktidardadır. Ancak şimdiden hayatına ve elinde tuttuğu güce karşı birkaç surikast girişimi geçirmiştir. Yalnızca Sang-Chaek (Jung Jae-Young) isimli haremağasına ve Hong Kook-Young (Park Sung-Woong) isimli Geumwiyoung Komutanı’na güvenmektedir. Öte yandan Kraliçe Jungsoon (Han Ji-Min) ve Noron sınıfından tebaalar Kral Jeongjo’ya suikast hazırlamaktadırlar. Sarayın dışında ise Eul-Soo (Cho Jung-Seok), Gwang-Bae (Cho Jae-Hyun) tarafından seçkin bir suikastçı olarak yetiştirilmiştir. Gwang-Bae, Eul-Soo’ya Kral Jeongjo’yu öldürmesini emreder. Aksi taktirde tek aşkı Wol-Hye (Jung Eun-Chae) öldürülecektir.