Film, bir rehine olayını konu almaktadır. Ha Chae-Yoon (Son Ye-Jin), Seul Büyükşehir Polis Merkezi’nde kriz müzakerecisi olarak görev almaktadır. Sakin ve soğukkanlı birisidir. Min Tae-Koo (Hyun-Bin), uluslararası bir suç örgütü için silah kaçakçılığı yapmaktadır. Chae-Yoon’nun, Tae-Koo’nun aldığı rehineleri kurtarmak için sadece 12 saati vardır.
Not: Bu film ile Hyun Bin ilk defa kötü bir karakteri canlandırmaktadır.
Film, eşini kaybeden bir adam ve onun oğlu etrafında dönmektedir. Adamın eşi ölmeden önce oğluna yağmurlu bir günde hep beraber olacağına dair söz vermiştir. Bir gün inanılmaz bir olay yaşanır. Adamın eşi, ölümünden 1 yıl sonra eve geri dönmüştür ancak hiçbir şey hatırlamamaktadır.
Joseon Hanedanlığı döneminde korsanların, kraliyet mührünü yutan gri bir balinayı yakalamak için verdikleri mücadeleyi anlatmaktadır.