Kızını çok seven zihinsel özürlü bir baba, yanlışlıkla bir suçla suçlanır ve cezaevine gönderilir. Daha sonra hukuk fakültesi öğrencisi olan kızı Ye-Sung babasını kurtarmak için çalışır. 1997 ; Yong-Goo kızı Ye-Seung ile zeka özürlü olmasına ragmen mutlu mesut yaşarlar. Onlar hergün bir dükkana uğrayıp kızına sarı Sailor Moon sırt çantası alacağına dair söz veriyor. Bir gün, son sarı Sailor Moon sırt çantasının satılmakta olduğunu farkederler. Yong-Goo satışı engellemek için magaza içine gider, ama çantayı satın alan babanın tokat atmasıyla olay biter.Ertesi gün çalıştığı otaparkta sarı Sailor Moon sırt çantası almış bir kız görür. Kız çantanın satıldığı bir magazayı bildiğini söyler. Yong-Goo kızı geleneksel açık pazara kadar takip eder. Kısa bir süre sonra kız bilinçsizce yere yığılır ve Yong-Goo kıza CPR yapmaya çalışır. Yanlarından geçen bir kadın polis çağırır. Yong-Goo Çocuk kaçırmak ve cinayetle suçlanır.
Eski boks antrenörü Gi-cheol (Dong-seok Ma) tâlihsiz bir olay sebebiyle kırsaldaki bir lisede sözleşmeli beden eğitimi öğretmeni olarak çalışmaya başlayacaktır. Şehre henüz varmadan aracının lastiği patlar. Çekici için beklerken etrâfına bakınır ve reklam panosuna yapıştırılmış Soo-yeon Han (Se-hwi Shin) isimli kayıp lise öğrencisi kız hakkındaki îlânları fark eder. Okuldaki ilk gününde öğrencisi Yoo-jin (Sae-ron Kim)’den, Soo-yeon hakkında bilgi alır. Ortada bir gariplik vardır, zîra kayıp kızın büyükannesi ve arkadaşı Yoo-jin dışında neredeyse kimse durumu umursamamaktadır bu küçük kasabada. Etrâfında olup bitene kayıtsız kalamayan biri olarak Gi-cheol, Yoo-jin’e yardım etmeye karar verir, ama gizli bir el çabalarını boşa çıkartmaya çalışır.