Yoksulluk içinde yaşayan Hwa-yeon kendisini kralın cariyelerinden biri olarak sunmaya karar verir. Saraya girer girmez, iki adam megaloman ve içkici Büyük Prens Seong-won tarafından yakalanır. Kwon-yoo ise Hwa-yeon için duyduğu arzu ortaya çıkarsa her şeyini kaybedecektir. Siyasi entrikalar bu aşk üçgenini etkilemeye başlayınca, saray bu karakterlerin yaşam mücadelesi vereceği bir tutku ve takıntı yeri haline gelecektir.
Film, 1969’da Vietnam ile olan bir savaş sırasında evli bir albayın (Song Seung-Heon) emrindeki askerin (On Joo-Wan) karısına (Lim Ji-Yeon) aşık olup, aralarında ki gizli ve inanılmaz aşkı anlatıyor.