Gwanghaegun’un tahttan indirilmesinden sonra, ülkenin en iyi kılıç ustası Tae Yool (Jang Hyuk) ortadan kaybolur. Joseon, Qing ve Ming Hanedanlığı arasındaki çatışma nedeniyle kaos içine düşer. Gurutai (Joe Taslim), Qing imparatorluk ailesinin bir üyesidir. Joseon’dan mantıksız taleplerde bulunur. Tae Yool’un kızı Tae Ok (Kim Hyun-Soo), Gurutai’nin adamları tarafından alı konur. Tae Yool, kızını kurtarmak için tekrar kılıcını eline almak zorunda kalacaktır…
Do-Joon (Ji Seung-Hyun) çok satış yapan eserlerin yazarıdır ve şirketinde iyi bir çalışandır. Karısı ve çocuğu, çocuğunun eğitimi için yurtdışında yaşamaktadır. Do-Joon, karısına karşı hayali bir kıskançlık yaşar. Bir gün sarhoş olur ve sokakta dolaşır. Gizemli bir kadın Se-Ryeon (Lee Se-Mi) ile tanışır. Ertesi gün artık bir katil olduğunu öğrenir ve tehdit almaya başlar.
Jang-Soo (Sol Kyung-Gu) üst düzey bir hukuk firmasında avukattır. Tıbbi bir teşhis ile ömrünün kısa olduğunu öğrenir. Young-Ki (Cho Jin-Woong) hiçbir işe yaramayan bir gangsterdir, ancak mükemmel bir hayata sahip olmayı hayal eder. Mahkeme emriyle toplum hizmeti yapar ve Jang-Soo ile tanışır. Jang-Soo’nun ölmeden önce yapılacaklar listesine yardım etmesi için Young-Ki’ye para teklifinde bulunur.
NIS ajanları ile hırs ve siyasetten doğan tutuklu politikacılar arasındaki çekişmeyi anlatan bir film.