1993 yılında Incheon’da, Doo-Seok (Sung Dong Il) borç tahsildarı olarak çalışır. Korkutucu görünür ama aslında sıcak bir kalbi vardır. Bir gün borç almak için Myung-Ja’yı (Kim Yunjin) görmeye gider. Myung-Ja, beklenmedik bir şekilde küçük kızı Seung-Yi’yi (Park So-Yi) teminat olarak verir. Myung-Ja yasadışı bir göçmendir ve Güney Kore’den sınır dışı edilmiştir. Doo-Seok, Seung-Yi’nin koruyucusu olur. Artık, Seung-Yi (Ha Ji-Won) büyümüştür.
Film, ortadan kaybolan zihinsel engelli oğlunu bulmak için mücadele veren bir annenin (Lee Young-Ae) etrafında dönmektedir. 6 yıl önce, Jung-Yeon’un evinin önünde oyun oynayan zihinsel engelli oğlu ortadan kaybolur. Ancak, o hiçbir zaman oğlunu aramaktan vazgeçmemiştir. Bir gün, oğlunun bir adadaki balıkçı köyünde olduğuna dair bir ihbar alır ve oğlunu bulmak için oraya gider.