Dong-Hyun(Jin Young) bir lise öğrencisidir. Bir gün çatıdan düşerken yoldan geçen Pan-Soo’nun(Park Sung-Woong) üstüne düşer. Pan-Soo bir suç organizasyonun bir üyesidir. İkisi de hastanede uyandığında bedenlerinin değiştiğini fark ederler.
Genç Kim Chang-Soo (Cho Jin-Woong), İmparatoriçe Myeongseong’un suikastına bulaşmış Japon bir kişiyi öldürmekle suçlanarak hapse atılır. Hapishanede, Kim Chang-Soo Korelilere nasıl zulmedildiğini görür ve Kore’nin bağımsızlığı için savaşan bir savaşçı haline gelir.
Hikaye, gezegeni garip bir virüsün yayılmasından kurtarmak için Dünya’ya gelen Alkaid ve Alcor yıldızlarından altı çocuğun etrafında dönüyor.
Happy New Year, ‘Emross Hotel’in arka planında anlatılan genç bir erkek ve kadının kendini iyi hissettiren bir romantik komedisidir. Yılbaşı tatillerinde Hotel Emross’ta tanışan insanların hikayeleri var. Her birinin ilişki kurmak ve ilişki yaratmak ya da sadece nostaljik olmak için kendi hafızası vardır.
1801’de yeni bir kral, bir alimi bir adaya sürgün etmeye karar verir ve burada Konfüçyüsçülüğe hayran olan ve deniz hakkında büyük bilgisi olan genç bir balıkçıyla tanışır. Büyülenen bilgin, balıkçının yardımıyla deniz hakkında bir kitap yazmaya karar verir.
1983: Ji-Hwan (Jo Jung-Suk) bir müzik öğretmenidir ve yakın bir zamanda kız arkadaşı olan Yoon-Jung (Lim Soo-Jung) ile evlenecektir. Ancak Yoon-Jung bir suç davasına karışır ve Ji-Hwan onu korumak için elinden geleni yapmaya başlar. 2015: Dedektif Gun-Woo (Lee Jin-Wook) ve Ji-Hwan rüyaları aracılığı ile birbirlerinin günlük yaşantılarını görmektedir. Dedektif Gun-Woo geçmişte yaşayan Ji-Hwan’ın başından geçen bir olayı görür. Gun-Woo, So-Eun (Lim Soo-Jung) ile tanışır ve onlar birlikte geçmişte yaşanan suç davasını çözmeye başlarlar.
Kızını çok seven zihinsel özürlü bir baba, yanlışlıkla bir suçla suçlanır ve cezaevine gönderilir. Daha sonra hukuk fakültesi öğrencisi olan kızı Ye-Sung babasını kurtarmak için çalışır. 1997 ; Yong-Goo kızı Ye-Seung ile zeka özürlü olmasına ragmen mutlu mesut yaşarlar. Onlar hergün bir dükkana uğrayıp kızına sarı Sailor Moon sırt çantası alacağına dair söz veriyor. Bir gün, son sarı Sailor Moon sırt çantasının satılmakta olduğunu farkederler. Yong-Goo satışı engellemek için magaza içine gider, ama çantayı satın alan babanın tokat atmasıyla olay biter.Ertesi gün çalıştığı otaparkta sarı Sailor Moon sırt çantası almış bir kız görür. Kız çantanın satıldığı bir magazayı bildiğini söyler. Yong-Goo kızı geleneksel açık pazara kadar takip eder. Kısa bir süre sonra kız bilinçsizce yere yığılır ve Yong-Goo kıza CPR yapmaya çalışır. Yanlarından geçen bir kadın polis çağırır. Yong-Goo Çocuk kaçırmak ve cinayetle suçlanır.