Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Jo Tae-Oh (Jeong-min Hwang), babasından sonra onun koltuğunu alarak başarılı bir yönetici olmak zorundadır. Ancak genç adam, bu hayattan çok sıkılmış ve tehlikeli hırsların esiri olmuştur. Çok geçmeden bir suç çetesi kuran Jo, dedektif Seo Do-cheolun dikkatini çeker. Dedektif, Joyu yakalamayı kafaya koymuştur.
1983: Ji-Hwan (Jo Jung-Suk) bir müzik öğretmenidir ve yakın bir zamanda kız arkadaşı olan Yoon-Jung (Lim Soo-Jung) ile evlenecektir. Ancak Yoon-Jung bir suç davasına karışır ve Ji-Hwan onu korumak için elinden geleni yapmaya başlar. 2015: Dedektif Gun-Woo (Lee Jin-Wook) ve Ji-Hwan rüyaları aracılığı ile birbirlerinin günlük yaşantılarını görmektedir. Dedektif Gun-Woo geçmişte yaşayan Ji-Hwan’ın başından geçen bir olayı görür. Gun-Woo, So-Eun (Lim Soo-Jung) ile tanışır ve onlar birlikte geçmişte yaşanan suç davasını çözmeye başlarlar.
Film, Jae-Hoon (Kim Rae-Won) ve Sun-Young (Kong Hyo-Jin) arasındaki ilişkiyi konu alıyor. Jae-Hoon bir ay önce nişanlısı tarafından terk edilmiş fakat hala bunu atlatamamıştır. Diğer taraftan Sun-Young ise onu aldatan erkek arkadaşından ayrılmıştır. İkili iş sebebiyle beraber çalışmaya başlarlar.