Eun Hee (Kim Seo Hyung), kapalı tuvalette garip şeylerin yaşandığı eski lisesine müdür yardımcısı olarak işe alınır. Lise zamanlarındaki anılarını kaybetmiştir. Tuvaleti saklanma yeri olarak kullanan lise öğrencisi Ha Young (Kim Hyun Soo) ve So Yeon (Cho Ri), boş tuvalette uğultu duyar ve içeride bir hayalet olduğuna inanırlar. Göreve geldikten sonra halüsinasyon gören Eun Hee, tuvalet aynasında korkunç figürlü bir kız görür ve onu bu okula geri getirenin o kız olduğuna inanmaya başlar. Eun Hee ve Ha Young, okuldaki tuhaf olayların kapalı tuvaletle ilgili olduğunun farkındadır.
Gwanghaegun’un tahttan indirilmesinden sonra, ülkenin en iyi kılıç ustası Tae Yool (Jang Hyuk) ortadan kaybolur. Joseon, Qing ve Ming Hanedanlığı arasındaki çatışma nedeniyle kaos içine düşer. Gurutai (Joe Taslim), Qing imparatorluk ailesinin bir üyesidir. Joseon’dan mantıksız taleplerde bulunur. Tae Yool’un kızı Tae Ok (Kim Hyun-Soo), Gurutai’nin adamları tarafından alı konur. Tae Yool, kızını kurtarmak için tekrar kılıcını eline almak zorunda kalacaktır…