Film, bir lisedeki iki kadın öğretmen ve bir erkek öğrenci etrafında dönen şok edici bir hikayeyi anlatıyor.
Film, ortadan kaybolan zihinsel engelli oğlunu bulmak için mücadele veren bir annenin (Lee Young-Ae) etrafında dönmektedir. 6 yıl önce, Jung-Yeon’un evinin önünde oyun oynayan zihinsel engelli oğlu ortadan kaybolur. Ancak, o hiçbir zaman oğlunu aramaktan vazgeçmemiştir. Bir gün, oğlunun bir adadaki balıkçı köyünde olduğuna dair bir ihbar alır ve oğlunu bulmak için oraya gider.