Joo Tae-Joo (Lee Sung-Min) NIS ‘in en iyi ajanıdır. Bir VI’yi koruma görevini üstlenmiştir. Ani bir kaza nedeniyle VIP kaybolur ve Joo Tae-Joo yanlışlıkla düşer. Düşüşünün ardından, Joo Tae-Joo hayvanları konuşurken duyup anlamaya başlar. Askeri köpek Ali’nin yardımıyla Joo Tae-Joo VIP’yi bulmaya çalışır.
Film, biri zihinsel engelli diğeri ise fiziksel engelli olan iki yakın arkadaşın etrafında dönmektedir. Se-Ha (Shin Ha-Kyun), oldukça zeki bir insandır ancak fiziksel engellidir. Dong-Goo (Lee Kwang-Soo), fiziksel sağlığı mükemmel olan bir insandır ancak zihinsel engellidir. Se-Ha ve Dong-Goo, biyolojik kardeş olmasalar da onlar tek bir insanmış gibi 20 yıldan fazla ayrılmaz iki arkadaştır. Bir gün, Mi-Hyun (Esom) ile karşılaşırlar. Mi-Hyun, onlara karşı ön yargılı davranmayan tek kişi olur ve dış dünyaya girmelerine yardım eder.
Beş dedektiften oluşan narkotik soruşturma ekibi, bir çeteyi gözlemek için kızarmış tavuk restoranında çalışan olarak gizlenir, ancak hesâba katmadıkları bir şey olur. Târifleri tutunca lokantanın popülaritesi hızla artar ve böylece hiç beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kalırlar.