Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Jo Tae-Oh (Jeong-min Hwang), babasından sonra onun koltuğunu alarak başarılı bir yönetici olmak zorundadır. Ancak genç adam, bu hayattan çok sıkılmış ve tehlikeli hırsların esiri olmuştur. Çok geçmeden bir suç çetesi kuran Jo, dedektif Seo Do-cheolun dikkatini çeker. Dedektif, Joyu yakalamayı kafaya koymuştur.
Film, 1969’da Vietnam ile olan bir savaş sırasında evli bir albayın (Song Seung-Heon) emrindeki askerin (On Joo-Wan) karısına (Lim Ji-Yeon) aşık olup, aralarında ki gizli ve inanılmaz aşkı anlatıyor.
Byeong Goo (Um Tae Goo) gelecek vaad eden profesyonel bir boksör iken yaptığı bir hata sonucu boks kariyeri son bulur. Yaşamını sürdürmek için Yönetici Park (Kim Hee Won)’ın spor salonunda küçük işler yapmaya başlar. Byeong Goo, ringlere geri dönmek istemektedir ancak ona ‘Punch-Drunk Sendromu’ tanısı koyulmuştur. Bir gün, Min Ji (Hyeri) spor salonuna yazılır ve Byeong Goo’nun boks konusundaki azmini görerek ona destek olmaya karar verir. Min Ji’nin de desteğiyle Byeon Goo, kendi boks stilini geliştirmeye karar verir ve adını ‘Pansori Boxing’ koyar. Böylece Byeon Goo’nun korkusuz mücadelesi başlar.