Yoon-Hee (Kim Hee-Ae) genç kızı Sae-Bom (Kim So-Hye) ile birlikte yaşıyordur. Bir kış gününde, Yoon-Hee Otaru, Japonya’dan bir mektup alır. Sae-Bom yanlışlıkla mektubu okur ve annesinin daha önce hiç bahsetmediği ilk aşkını öğrenir. Yoon-Hee’nin ilk aşkı hakkında bilgi sahibi olduğu gerçeğini saklayan Sae-Bom, birlikte Otaru, Japonya’ya seyahat etmelerini önerir. Orada, anne ve kızı birlikte zaman geçirmekten keyif alırlar. Yoon-Hee, ilk aşkıyla tekrar karşılaşabileceğine inanarak kalbinin çarptığını hisseder.
Kötü şöhretli bir katili yakalama konusunda kritik bir ipucu almak için Dedektif Han-Soo (Lee Sung-Min) başka bir cinayeti örtbas eder. Rakip dedektif Min-Tae (Yoo Jae-Myung) durumu anlar ve Han-Soo’nun peşine düşer.
Film, ortadan kaybolan zihinsel engelli oğlunu bulmak için mücadele veren bir annenin (Lee Young-Ae) etrafında dönmektedir. 6 yıl önce, Jung-Yeon’un evinin önünde oyun oynayan zihinsel engelli oğlu ortadan kaybolur. Ancak, o hiçbir zaman oğlunu aramaktan vazgeçmemiştir. Bir gün, oğlunun bir adadaki balıkçı köyünde olduğuna dair bir ihbar alır ve oğlunu bulmak için oraya gider.
Tae In (Yoo Ah In) ve Chang Bok (Yoo Jae Myung) suç örgütleri için çalışmaktadırlar. İşlerini profesyonelce yapan ikili müşterileri Yong Seok tarafından bir iş için tutulurlar. Bu, Tae In ve Chang Bok’un kaçırılan 11 yaşındaki Cho-Hee’yi farketmesine neden olur. Ertesi gün Cho Hee’yi Yong Seok’a götürmek isterler, ancak Yong Seok ölü bulunur. Tae In ve Chang Bok, kendilerini beklenmedik bir durumun içinde bulur.
Kore’nin Japon işgali altındaki olduğu 1940’lı yıllar. Korelilerin kendi dillerini konuşması yasaktı.Pan-Soo birkaç defa mahkum edilmiştir ve mahkum edilmek onun için bir anlam ifade etmiyordur. Koreceyi nasıl yazıp okuyacağını bilmiyordur. Bir gün, oğlunun okul masraflarını karşılayabilmek için Jung-Hwan’ın çantasını çalar. Jung-Hwan, Japon yanlısı zengin bir Koreli ailenin oğludur. Buna rağmen Kore Dili Topluluğu’nun temsilcisidir. Jung-Hwan ile karşılaştığında Pan-Soo’nun hayatı değişmeye başlar. Kore dili sözlüğünü yayımlamak için birlikte çalışırlar.