To-Il 5 yaşındayken annesi yeniden evlendi. Bundan dolayı Daegu’dan ayrıldılar ve Seul’de yaşamaya başladılar.
To-Il (Krystal) şu anda 21 yaşında ve bir üniversite öğrencisi. Ho-Hoon (Shin Jae-Hwi) ile sevgilidir ve ondan hamile kalır. Hamileliğini beş ay boyunca gizler.
To-Il kürtaj yaptırmanın kıyısından dönmüştür. Annesine ve üvey babasına hamile olduğunu söyler. Onlara bebeğini doğuracağını ve Ho-Hoon ile evleneceğini söyler. Annesi ve üvey babası durumdan memnun değildir. To-Il aynı zamanda, öz babasını bulmaya karar verir.
Filmde, Güney Kore ve Kuzey Kore’nin ilk defa resmi olmayan bir işbirliğine dayalı gerçekleştirdiği soruşturma konu almaktadır. Kuzey Koreli bir dedektif olan Im Chul-Ryung (Hyun-Bin), Kuzey Kore mülteci suç örgütünün patronu olan Cha Ki-Sung’u (Kim Ju-Hyeok) yakalaması için Güney Kore’ye gönderilir. Im Chul-Ryung ile Güney Koreli dedektif Kang Jin-Tae (Yu Hae-Jin) Cha Ki-Sung’u yakalamak için iş birliği yapar.