Filmde, Güney Kore ve Kuzey Kore’nin ilk defa resmi olmayan bir işbirliğine dayalı gerçekleştirdiği soruşturma konu almaktadır. Kuzey Koreli bir dedektif olan Im Chul-Ryung (Hyun-Bin), Kuzey Kore mülteci suç örgütünün patronu olan Cha Ki-Sung’u (Kim Ju-Hyeok) yakalaması için Güney Kore’ye gönderilir. Im Chul-Ryung ile Güney Koreli dedektif Kang Jin-Tae (Yu Hae-Jin) Cha Ki-Sung’u yakalamak için iş birliği yapar.
To-Il 5 yaşındayken annesi yeniden evlendi. Bundan dolayı Daegu’dan ayrıldılar ve Seul’de yaşamaya başladılar.
To-Il (Krystal) şu anda 21 yaşında ve bir üniversite öğrencisi. Ho-Hoon (Shin Jae-Hwi) ile sevgilidir ve ondan hamile kalır. Hamileliğini beş ay boyunca gizler.
To-Il kürtaj yaptırmanın kıyısından dönmüştür. Annesine ve üvey babasına hamile olduğunu söyler. Onlara bebeğini doğuracağını ve Ho-Hoon ile evleneceğini söyler. Annesi ve üvey babası durumdan memnun değildir. To-Il aynı zamanda, öz babasını bulmaya karar verir.