Joseon Hanedanlığı döneminde korsanların, kraliyet mührünü yutan gri bir balinayı yakalamak için verdikleri mücadeleyi anlatmaktadır.
Tehlikeli bir şehirde gizli bir operasyon ekibini ve liderini araştırmakla görevlendirilen dürüst bir savcı, kendini casuslar arasındaki ölümcül bir savaşın içinde bulur.